À son arrivée dans l'université de musique Momogaoka, le célèbre maestro allemand, Franz von Stresemann, a rassemblé les pires étudiants de l'école pour former l'orchestre S. Mais comme à son habitude, l'honorable (?) professeur ne s'occupe absolument pas de ses élèves et ne vient presque jamais aux répétitions. Son disciple, Chiaki, se retrouve forcé de le remplacer au pied levé mais comment peut-il espérer rivaliser avec l'orchestre A avec une telle bande de bras cassés, deux semaines seulement avant le grand concert ?