États-Unis, années 1990. Craig a toujours vécu dans une pauvre ferme du Wisconsin. Loin d'être idyllique, son enfance se déroule entre un père autoritaire et une mère ultra-catholique. Craig se réfugie dès lors dans le dessin, mais, peu à peu, ses éducateurs catholiques le détournent également de ces plaisirs jugés frivoles . Lorsqu'il rencontre durant un camp paroissial la charmante Raina, c'est un véritable coup de foudre. La découverte de l'amour - et du désir - provoque chez le jeune homme un fort sentiment de culpabilité, dû à son éducation religieuse. Quand la découverte de l'amour - et la passion du dessin - évitent à un homme en devenir l'écueil du fondamentalisme religieux.