Un récit en forme d'imagier qui célèbre la force de l'imagination et transforme un cauchemar en une aventure fantastique. Une nuit, alors qu'il vient de s'endormir, un enfant est enlevé par une chauve-souris géante. Sous ses ailes, il survole la ville illuminée et les paysages défilent. Lorsqu'ils atterrissent dans une grotte, leurs regards se croisent enfin et toute crainte s'évanouit : la chauve-souris est une amie. C'est alors le début d'un périple étrange et onirique.