Dans le village de Nazareth, situé à dix kilomètres de Brive et marqué par la Grande Guerre, l'accueil est glacial pour Yohann, Haïm, Sarah et les autres jeunes Allemands réfugiés en France. Après leur apprentissage à la ferme-école, ils partiront pour la Palestine. Peu à peu, grâce à leur enthousiasme, leur bonne éducation, leur courage, ils gagnent la sympathie des habitants. Seul Albert Malaterre, sous-préfet de Brive, fasciste dans l'âme, s'est juré de fermer le kibboutz. Et plus encore depuis que son fils, Frédéric, fréquente la jolie Sarah. Après la défaite, ceux restés en France s'engagent dans la Résistance, tandis que Sarah, qui attend un bébé, est arrêtée et déportée par son beau-père, devenu chef de la Milice. Frédéric et Yohann n'ont plus qu'une idée : lui faire payer le prix de son crime.