Dans la cité dépouillée de sa magie, Banu Manizheh et son commandant Dara tentent de réparer leur alliance et de maîtriser un peuple agité et en guerre. De leur côté, Nahri et Ali sont en sécurité au Caire, mais ils sont tourmentés de savoir des êtres chers à la merci d'un nouveau tyran. À mesure que les chances de paix s'amenuisent, l'affrontement final semble inévitable. Pour changer le monde, Nahri, Ali et Dara vont devoir combattre ceux qu'ils ont aimés autrefois...