La guerre est déclarée ! Braise est encerclée et le roi des dragons doit se battre contre une armée humaine assoiffée de sang, guidée par le Borgne rouge... Rapidement, le camp des dragons déplore de nombreuses victimes. Puis un mystérieux émissaire vient à la rencontre d'Ervaël et lui propose un compromis. Bien sûr, c'est un piège et le roi est fait prisonnier...