Clive, historien de l'art distingué mais artiste raté, revient sans grand enthousiasme dans la maison familiale pour s'occuper de sa mère et finalement s'offrir une véritable cure de jouvence.Sur les bords du lac Michigan, Thad vit quant à lui dans une ferme isolée. Confronté au difficile passage à l'âge adulte, il se prépare à traverser le lac pour rejoindre Chicago. C'est le début d'un long périple et d'un apprentissage décisif pour ce jeune rêveur, jusqu'alors plus à l'aise dans l'eau que sur la terre ferme.Avec la verve de ses meilleurs romans, Jim Harrison livre ici le portrait de deux hommes aux prises avec l'amour et le désir, deux hommes à la recherche du bonheur.