Lorsque son ancien général de la Garde céleste le chasse pour lui demander de l'aider à repousser la population de dragons sauvages de plus en plus agressive, Tauran refuse. Mais un incendie détruit la chambre qu'il avait louée et le laisse sans endroit où loger, et Tauran se retrouve finalement sur la route de Valreus. Tauran est déterminé à rester aussi loin que possible des dragons, mais un jeune homme aux yeux brillants, originaire de Sharoani, le pays des dragons sauvages, pourrait bien ruiner ses plans.
Kalai Ro-Ani a passé sa vie à observer les étoiles, tout en sachant qu'il ne pourrait jamais les atteindre. Avec son dragon sauvage Arrow, il part pour la cité de Valreus dans l'espoir de se construire un avenir meilleur que celui qu'il aurait pu avoir au pied des temples des dragons Kel Visal. Mais personne n'a dit à Kalai que seuls les gardes du ciel sont autorisés à posséder des dragons. Lorsque Arrow tue un garde pour défendre Kalai, il semble que son aventure soit terminée avant même d'avoir commencé. Mais une rencontre fortuite dans les anciennes archives de Valreus offre à Kalai l'avenir qu'il espérait. En l'espace d'une seule journée, il retrouve un foyer, un travail et un but. 
À Valreus, quelque chose de bien plus grand lui tombe sous la main - ainsi qu'un homme de Valreus, grand et impressionnant, au tempérament plutôt étrange.