A quelques jours de la retraite, après une longue carrière dans la police du Michigan, Simon Sunderson s'accroche à une dernière enquête sur une secte hédoniste dont le gourou se fait appeler Grand Maître. Au fil de leurs recherches, l'inspecteur et son improbable acolyte Mona, seize ans, découvrent un personnage bien plus inquiétant qu'il n'y paraît. Lui-même poursuivi par ses propres démons, imbibé d'alcool et obsédé par les femmes, Sunderson traque sa proie à travers une Amérique à la dérive. Un chef-d'oeuvre tragicomique, étincelant d'humour et de désespoir.