Hakaba et ses compagnons de route parviennent à Utatu, une ville thermale où se réunissent les voyageurs pour passer l'hiver. Hakaba et Susuki décident de s'installer dans une bâtisse abandonnée, mais ils partagent leur demeure avec un étrange centaure qui ne leur répond pas quand ils lui parlent et qui grignote les murs, par-dessus le marché. Mais le jeune linguiste n'est pas encore au bout de ses surprises, car il se pourrait bien qu'il croise enfin l'un de ces fameux gobelins dont il a tant entendu parler...