Dans le monde de Cosmo, tout le monde développe des pouvoirs extraordinaires : yeux laser, lévitation, apparition de nageoires et de branchies, force extraordinaire, etc. Tout le monde ou presque : car quelques adolescents voient se développer chez eux des mutations mineures ou sans intérêt. Quant à Cosmo, c'est simple : il est absolument normal ! Et donc terriblement vulnérable.

Envoyé dans un centre de rééducation d'où les enfants reviennent transformés – ou ne reviennent pas – Cosmo réussit une évasion massive et spectaculaire. Il n'a ensuite qu'un rêve : partir avec ses nouveaux amis pour l'île secrète de Tulugary où vit une communauté d'humains qui rejettent toute mutation et rêvent d'un retour à un monde « normal ». Mais cette île apparemment enchanteresse cache de lourds secrets...