Par la magie d'un doux baiser, Garulfo la grenouille est devenu un prince. Mais en s'arrachant à son insouciante vie animale, Garulfo s'est précipité dans les tourments de la race humaine !La jalousie d'une princesse, la fourberie d'un roi, la cruauté d'un grand veneur, se conjuguent pour faire regretter à Garulfo la douceur de sa mare natale...