Entre son ouverture culturelle sur le monde et l'interdiction du port du sabre, le Japon de l'ère Meiji traverse une période de profonds bouleversements culturels et sociaux. C'est au milieu de ces temps troublés que le serpent géant Orochi s'apprête à revenir sur terre par l'intermédiaire d'un réceptacle, un être humain à travers lequel il doit se réincarner. Quand l'identité de l'hôte est enfin révélée, plus aucun rayon de soleil n'arrive à percer l'épaisse couche de nuages au-dessus du lac Biwa...