Après l'esclandre provoqué à bord de La Baleine, Noé et Vanitas se rendent chez le comte Orlok... Le vieux vampire, chargé de surveiller ses semblables à Paris, refuse de croire qu'Amélia ait pu être guérie grâce au grimoire. Pire encore, il compte la faire exécuter !Afin de lui montrer les pouvoirs de l'ouvrage, Noé et son compagnon partent donc à la recherche de Thomas Vernoux, un maudit qui sème la terreur en ville. L'héritier de la lune bleue parvient à le soigner en lui restituant son vrai nom, mais en vain : le rescapé est assassiné peu de temps après, par un mystérieux «Charlatan» ! Et selon Vanitas, cette créature ne serait pas étrangère à la malédiction...