Après une année d'entraînement difficile, Margot prépare son examen final à l'Insitut Fonteev. Mais Rudy souhaite déjà repartir dans le passé pour en apprendre plus sur la disparition de sa mère... Grâce à la boîte à musique magique, les deux enfants découvrent la ville américaine de Saint-Louis, en 1917. La petite Jo Baker, future star du Charleston, va tout faire pour les aider dans leurs recherches, malgré un climat de discrimination raciale.